是谁“偷”走了实体超市的奶酪?

自打巨头们盯上了“几捆白菜的流量”后,菜市场、小商贩、便利店、水果店等业态纷纷受到冲击,就连稳坐“太平椅”的连锁商超也未能幸免。

小鸟CMS从近十家上市连锁商超企业来看,2020年年报历经了高增长、放缓到骤降的波段,其在二级市场的表现同样是从翻倍、磨平又到腰斩的过程,年初与年末呈现“冰火两重天”的现象,而这一切的时间线,又与新零售O2O的轨迹相互吻合。

或许很难说这是新零售直接带来的影响,但不可否认的是,在前有生鲜电商抢食分流,后有社区电商“截胡”,不得不倒逼商超企业重新审视商品和服务,但回过神才发现,线上发展愈发艰难。

业绩普降,股价腰斩

据不完全统计,十家商超零售类上市公司发布了2020年全年业绩报告。

2020年商超业绩榜

与之相应的是,国家统计局发布的2020年数据显示,社会消费品零售总额391981亿元,比上年下降3.9%。按零售业态分,2020年限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长3.1%,百货店、专业店和专卖店分别下降9.8%、5.4%和1.4%。

所有数据均显示,2020年全年商超的数据增长并不可观。

受到疫情的影响,上半年的商超企业活得还算“滋润”。

小鸟CMS曾调查数十家企业,有超市称,在疫情下的前三个月赚了去年一年的钱,到了年末仅仅与上一年追平,或者不及。

去年上半年,大型连锁超市的供应链能力强于其他零售业态,因而订单激增,抢占零售市场,从企业发布的2020年中报来看,永辉超市上半年营收同比增长22.68%,家家悦增长27.27%,远高于去年同期的业绩增速。

随着疫情好转,到家业务被逐渐培养,社区团购趁势而起,中小商家重新返回零售市场争夺生意,导致商超去年整体增速放缓。

生鲜超市

永辉超市、步步高、红旗连锁在去年上半年涨幅均超过80%,家家悦的股价涨幅超过1倍。

但不久,市场情绪开始演绎悲观的一面,零售股宛如坐上了过山车,一泻千里。直到年底,永辉超市和家家悦2020年全年累计涨幅分别为-5.49%和-11.63%,股价距离年内高点分别下跌了32%和57%。

唯一传来好消息的高鑫零售,被阿里斥资280亿控股,也依旧未能拯救股价的“士气”,全年累计涨幅为-17.07%。

巨头们携巨资闯入新零售,市场将商超企业打入“冷宫”。

业绩普降、股价腰折,上市的商超企业一时间集体“水逆”,业内不少观点将这一骤变的导火索指向新零售,有声音称“新零售会让至少三成大中型超市倒闭”,业界人士称,新零售再干一两年,500平方米以上的超市基本没戏了。

从年报看,尽管很难量化社区团购对商超企业的影响究竟有多大,但可以猜测,新零售的发展轨迹与资本市场对商超零售企业“失去兴致”的时间线十分吻合,新零售的疯狂对商超营收、利润直接或间接造成一定影响。

“顽强”的商超

目前市场担忧的是,新零售模式的发展,在社区层面就对消费者的生鲜采购需求进行了“截流”,那必然会影响到去生鲜超市的流量,进而影响到超市的销售。

实际上,生鲜超市面临的对手早就不仅是新零售。

过去十年是线上电商渗透率提高的黄金十年,在美团买菜和以叮咚买菜、每日优鲜代表的前置仓以及天猫和京东等综合电商的冲击下,生鲜超市依旧保持相对良好的增速,这说明消费者去线下超市的消费趋势,并未受到太大逆转,反而是一批批生鲜电商“尸横遍野”。

而生鲜超市在电商崛起的期间,商超百货业无论是销售额还是开店数量都保持了30%以上的增长。

但今天情况似乎有所变化,商超的业绩不但增长乏力,大部分商超业绩下滑的幅度都在20%左右。

虽然线下超市并未被任何一种零售业态所取代,但业绩下滑却是实实在在的。

另外,从目标受众群体来看,新零售平台的消费人群主要是一二三线城市的白领,没有时间去逛超市及菜市场,商超则是周边全部消费者。

“未来10年的零售业,生鲜类还是会以线下场景为主,农贸市场的占比会逐步下降,超市渠道的占比会提升,线上的渗透率也会提高,但社区团购主要为辅。” 一位业内人士向小鸟CMS表示。

从各商超企业年报来看,排名靠前的企业都以百亿计算营收,而新零售市场如此补贴,不知还能坚持多久。

即便新零售现在风风火火,但其对整个线下商超的影响仍然有限。

“自救”

个位数客单价的新零售,必然与商超和生鲜超市存在巨大购物差异。

试想一下,零售业态如此多,消费者在挑选商品购买渠道时也会区分选择,仓储式超市、大卖场、生鲜电商与前置仓所购买的商品目标并不同。

多位业内人士向小鸟CMS表示,社区团购在一线城市的存在感不强,到了三线城市影响会比较大,但这也是短暂的,大量的促销和密集活动必然会分流市场,长期还要观察。

而从成本、效率和用户体验来讲,无论是新零售模式、前置仓模式、还是社区团购模式,其模式下的仓储费用、地推营销费用和物流成本等都极高,导致很少有企业实现盈利,但商超既有更多的SKU,又提供更好的商品品质,再借助到家服务实现即时配送,可以与社区团购形成差异化竞争。

生鲜商超

因此,过去的一年,更多的传统商超也已开启了线上化之路。

财报显示,中百集团O2O到家业务累计上线门店1056家,销售同比增长133.44%,订单总数同比增长95.92%;永辉超市的第三季度财报显示,永辉到家业务已经占到营收的9.7%,到家业务的50.7%来自永辉生活APP。

高鑫零售在2020年报中称,以大润发为主的线下大卖场业务在销售方面充满挑战,通过淘鲜达以及天猫平台的B2C业务却实现了大幅增长,并为整体销售增长做出贡献,2020年B2C总业绩较去年同期增长超过80%。

还有部分商超直接开展起团购业务。

其中包括,首航超市、高鑫零售等。步步高在2020年报透露,团购业务较2019年增幅高达42.5%。永辉超市内部人士曾向媒体表示,超级物种正在探索社区团购业务,已在上海、北京、福州、合肥、重庆等城市上线。

为了应对社区团购带来的冲击,不少商超正着力调整商品结构和商户结构,比如增加餐饮、当地特色美食等。

过去生鲜电商没有打败传统商超,如今的社区团购可能也是其发展中的一个插曲,社区团购的冲击更大可能是暂时的,而商超企业要做的是扎根于供应链和商品,构建核心竞争力。

一位业内人士预测,未来的零售形态,无论是到店零售、电商到家零售、社群社交零售,将是此消彼长的状态,关键是具体要看哪一种服务能为消费者带来更好的体验,满足其差异化需求。

在未来,中国的零售市场体系已经形成传统到店零售、电商到家零售、社群社交零售三种形式并存的市场格局。

无论最终如何,能长久下去的一定是在成本降低的情况下,用更高效率,为消费者提供更好体验的零售业态。

售前咨询热线

021-68094600

在线咨询

Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved 上海微核信息技术有限公司版权所有 沪ICP备15037786号

沪公网安备 31011502007834号